Згідно з останнім ринковим коментарем Quality Meat Scotland (QMS), ціни на велику рогату худобу та свиней на фермах досягли нового рекорду, оскільки торгівля бараниною намагається досягти рівня початку 2021 та 2022 років.
Прогнози провідних аналітиків сільського господарства вказують на подальшу нестабільність світового ринку червоного м’яса в 2023 році як з боку пропозиції, так і з боку попиту, причому для відновлення рівноваги ринків необхідно збільшити торгові потоки.
Ієн Макдональд, менеджер відділу аналізу ринку QMS, пояснив:
«На фоні дещо скороченого світового виробництва прогнозується, що глобальний попит на яловичину залишиться стійким, незважаючи на економічні труднощі, а споживання майже не зміниться. Щоб це сталося, невідповідність між попитом і пропозицією на рівні країни означає, що світова торгівля яловичиною повинна значно зрости».
Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів (USDA) прогнозує скорочення світового виробництва на 0,3% до 59,2 мільйона тонн у 2023 році. Це незважаючи на те, що виробництво яловичини, за прогнозами, зросте на 17% в Австралії, оскільки її сектор яловичини продовжує відновлюватися після посухи. Спричинена ліквідація стада в 2018 і 2019 роках, а також очікування зростання виробництва на 2-3% для основних виробників Бразилії, Мексики та Китаю та збільшення на 1% у Великобританії.
Компенсацією цих здобутків є прогнозоване падіння виробництва на 6,5% у США, найбільшому у світі виробнику яловичини, де за посухою в ключових штатах, що виробляють телята, послідував підвищений забій корів, а потім менше молодняку великої рогатої худоби, розміщеного на відгодівельних майданчиках. Невелике зниження також було змодельовано для Аргентини, Нової Зеландії, Канади, Японії та ЄС.
Ієн сказав: «У 2023 році обсяг імпорту досягне 18% світового споживання порівняно з 17,7% у 2022 році та значно перевищить рівень 16,1%, який спостерігався в 2019 році до пандемії. Поєднання відносно жорсткого світового ринку яловичини та збільшення торгівельних точок до твердих цін на яловичину.
Китай і Гонконг будуть головними рушійними силами
«Китай і Гонконг будуть головними рушійними силами, з очікуваним зростанням обсягів імпорту на 1,5%, оскільки вони зменшать обмеження на ковід усередині країни та знову відкриються для закордонних туристів і бізнесменів. Хоча на Китай і Гонконг разом припадатиме понад 80% чистого збільшення імпорту яловичини, прогнозується, що обмежена пропозиція також збільшить імпорт до США та Японії, тоді як високий попит у Кореї, як очікується, сприятиме подальшому зростанню імпорту, незважаючи на зростання внутрішнього виробництва».
На відміну від сектору яловичини, Міністерство сільського господарства США прогнозує зростання світового виробництва свинини на 0,3% до 114,1 млн. Це призведе до продовження відновлення африканської чуми свиней (АЧС) у Китаї та Південно-Східній Азії, що збільшить виробництво майже на 20% вище свого мінімуму 2020 року. Однак зростання споживання буде випереджати це, що вимагатиме незначного збільшення світового імпорту.
Оскільки на Китай припадає 48% світового виробництва, трохи більше половини споживання та 21% імпорту, він має залишатися важливим рушієм світового ринку свинини.
Зафіксовано невелике зростання імпорту; однак при 2,1 млн тонн обсяги залишаться значно нижчими за максимуми 2019-21 років, коли поставки досягли піку в 5,3 млн тонн у 2020 році.
Проте існує значна невизначеність щодо перспектив у Китаї, оскільки постійна волатильність ринку останніх років триватиме до 2023 року. Оптові ціни на свинину в Китаї подвоїлися з квітня по жовтень 2022 року, але потім знизилися на 35% з початку листопада до кінця січня, що свідчить про помітне покращення пропозиції з осені. Відновлення імпорту сприяло зміні ринкових умов: місячні обсяги зростали до четвертого кварталу 2022 року, а в грудні вдалося продемонструвати зростання в річному обчисленні.
Крім Китаю, у 2023 році прогнозується зростання виробництва свинини в Бразилії, Японії, Мексиці, США та на Філіппінах, тоді як прогнозується зниження в Канаді, Південній Кореї, ЄС і Великобританії. Однак через зростання вартості життя, що тисне на наявний дохід у більшості країн світу, позиція свинини як білка за конкурентоспроможною ціною змусила Міністерство сільського господарства США прогнозувати збільшення споживання та/або імпорту в більшості цих країн і регіонів.
Ієн сказав: «Хоча Китай має сильнішу позицію на глобальному попиті на імпорт, ніж до кризи африканської чуми свиней, імпорт у всіх інших країнах цього року буде на 8% вищий, ніж у 2018 році, підкреслюючи, що значні можливості будуть критися в інших країнах».
Прогнози Міністерства сільського господарства США не охоплюють кон’юнктуру світового ринку баранини
«Прогнозується, що в секторі ягнятини у Великій Британії цього року зросте виробництво внаслідок уповільнення маркетингового профілю врожаю ягняти в 2022 році, що збільшить залишки свинини. На рівні ЄС Комісія ЄС прогнозує невелике зростання виробництва на 2023 рік, але, враховуючи зростання споживання на 1%, моделюється зростання імпорту на 4%, і це має допомогти підтримати експорт Великобританії».
Тим часом компанія Beef + Lamb New Zealand переглянула свої очікування щодо виробництва ягняти в Новій Зеландії в сезоні з жовтня 2022 року по вересень 2023 року через погане ягнення. За оцінками, урожай баранини впав на 2,6%, порівняно зі скороченням поголів’я племінних овець на 1,4%, подовжуючи зниження кількості ягнят за восьмирічний період до 15%. Однак статистика забою вказує на потужний початок сезону переробки: у жовтні та листопаді забій зріс майже на 13% порівняно з попереднім роком, завдяки поверненню до більш нормальної моделі маркетингу після відкладеного графіка у 2021-2022 роках.
Незважаючи на збільшення виробництва та конкурентоспроможні ціни, дані про торгівлю яловичини та баранини в Новій Зеландії показують, що в 4 кварталі 2022 року обсяги експорту новозеландської баранини впали на 2,6% порівняно з роком раніше
Цікаво, що продажі до Китаю відновилися на 14%, майже відповідаючи максимумам 4 кварталу 2019 та 2020 років, тоді як обсяги, що постачаються до Європи, впали на 17%, що свідчить про перебалансування діяльності. Починаючи з 2023 року, новозеландська ягнятина продовжує виглядати конкурентоспроможною, а ціни на фермах приблизно на 20% нижчі, ніж на початку 2022 року.
В Австралії Meat and Livestock Australia очікує продовження відновлення після посухи в 2023 році, а хороші умови випасу підвищать впевненість виробників, незважаючи на нижчі вихідні ціни. Іншою стороною зниження вихідних цін є експортна конкурентоспроможність, і в поєднанні з вищою доступністю та обмеженою пропозицією в Новій Зеландії це вказує на те, що австралійські переробники ягняти стануть більш активними на експортних ринках у 2023 році.
Ієн додав: «Слід зазначити, що поставки ягняти з Австралії до Великої Британії обмежені тарифною квотою, і через тверді продажі у 2022 році будь-яке подальше збільшення у 2023 році, ймовірно, залежатиме від угоди про вільну торгівлю між Великою Британією та Австралія набуває чинності та розширює безмитний доступ до квот».
Джерело: euromeatnews.com
